18 IPOs que podem definir 2023

À medida que o ano de 2023 avança, o cenário de IPOs continua a cativar os investidores com alguns grandes nomes e setores. Não é segredo que o mercado de IPOs oferece uma gama diversificada de oportunidades para aqueles que estão dispostos a mergulhar de cabeça. Pode-se dizer que é um retrato vívido de nossa época, já que algumas das principais oportunidades de IPO giram em torno de mídia social, álcool e IA.

É interessante notar que as empresas com avaliações mais baixas geralmente exibem maior volatilidade, apresentando o potencial de altos retornos. Por outro lado, as entidades com avaliações mais altas tendem a oferecer mais estabilidade, embora com risco e retornos potencialmente mais baixos. Consequentemente, os investidores com diferentes apetites de risco estão diversificando estrategicamente seus portfólios em ambas as categorias.

Após o surpreendente desempenho superior do índice S&P 500 durante o primeiro semestre de 2023, ao contrário do ceticismo expresso pelos críticos, vários fundos de hedge estão se aventurando com tato no mercado de IPOs em busca de oportunidades promissoras. Esse movimento estratégico ocorre no momento em que o mercado do S&P 500 mostra sinais de estar se aproximando de uma fase de excesso de extensão, levando os investidores a buscar valor potencial no espaço de IPO. A exploração cautelosa do mercado de IPOs por esses fundos de hedge reflete uma abordagem ponderada para diversificar seus portfólios e capitalizar as perspectivas emergentes em meio a preocupações com o possível superaquecimento do mercado no S&P 500.

Na lista a seguir, apresentamos uma compilação de IPOs recentes e futuros, resumindo o cenário dinâmico do mercado. Notavelmente, o desempenho notável exibido por algumas das mais recentes IPOs gera uma pergunta instigante: Será que 2023 será o ano das surpresas imprevistas no mundo das ofertas públicas iniciais?

#1 Reddit

A expectativa em torno da possível IPO do Reddit tem crescido constantemente, deixando os investidores ansiosos para testemunhar a listagem desse importante participante na arena da mídia social como uma entidade independente. Ao contrário de muitas outras plataformas que sucumbiram à aquisição por grandes empresas, como Meta e LinkedIn, a avaliação estimada de US$ 10 bilhões do Reddit representa uma oportunidade única para que ele abra o capital em seus próprios termos.

Como o cenário da mídia social testemunha o declínio do número de usuários, permanece a incerteza sobre como o mercado responderá a outro participante como o Reddit. No entanto, o formato diferenciado da plataforma e a impressionante contagem de usuários ativos diários (DAU) a posicionam como uma possível oportunidade de investimento, mesmo em meio aos desafios enfrentados pelo setor de publicidade digital. Embora a atenção em torno dessa IPO possa ser substancial, seu impacto potencial sobre o mercado ainda não foi visto.

#2 Discord

O Discord tem uma avaliação estimada em US$ 15 bilhões e sua avaliação de IPO permanece inalterada em relação a um ano atrás. Preparada para se beneficiar do crescimento do setor de jogos, especialmente os jogos on-line, a forte base de usuários e os fluxos de receita diversificados da Discord fazem dela uma perspectiva promissora para uma IPO em 2023.

#3 LQR House Inc.

A LQR House Inc., empresa de marketing digital e desenvolvimento de marcas para bebidas alcoólicas dos EUA, sediada em Miami Beach, está chamando a atenção enquanto se prepara para sua tão esperada IPO. Essa oportunidade se destaca como um raro empreendimento de investimento no setor de álcool. Embora o consumo de álcool permaneça consistente mesmo durante as recessões econômicas, as IPOs nesse setor não são frequentes devido ao fato de conglomerados estabelecidos adquirirem com frequência marcas de álcool bem-sucedidas.

Fundada em 2021, a LQR House Inc. rapidamente ganhou reconhecimento por suas campanhas excepcionais com foco em tequila, vinho e outros produtos especiais. De forma impressionante, a empresa já garantiu US$ 5,8 milhões em investimentos de valor justo de mercado em 31 de março de 2023, com investidores notáveis como KBROS, Joel Abbo e Index Equity US LLC. Em uma tentativa de impulsionar ainda mais o crescimento, a empresa pretende levantar mais US$ 5 milhões por meio de um microIPO de suas ações ordinárias. Com a crescente influência do marketing digital no setor de bebidas, a LQR House Inc. tem o potencial de redefinir o jogo.

#4 GEN Restaurant Group, Inc. (GENK)

O GEN Restaurant Group, Inc. foi lançado em 28 de junho, com ações cotadas a US$ 12,00. O grupo de restaurantes teve um primeiro dia excepcional, com o preço de suas ações disparando para US$ 19,15, um ganho de 61,50%.

#5 CAVA Group, Inc. (CAVA)

O Cava Group, a rede de restaurantes mediterrâneos de fast-casual, fez recentemente sua tão esperada estreia na Bolsa de Valores de Nova York, negociando com o símbolo “CAVA”. A empresa vendeu com sucesso 14,4 milhões de ações, levantando uma soma impressionante de quase US$ 318 milhões. Esse IPO histórico avaliou a Cava em aproximadamente US$ 2,45 bilhões, destacando o potencial da cadeia de restaurantes e inspirando outros participantes do setor a considerar seguir o exemplo.

Embora a Cava tenha sido fundada em 2006, ela ganhou força significativa depois de abrir sua primeira unidade de fast-casual em 2011, inspirando-se no modelo bem-sucedido de construção própria criado pela Chipotle Mexican Grill. Com foco na apresentação de novos sabores aos clientes, como harissa e tahini, a Cava se posicionou como uma opção de refeição saudável e conveniente, construindo gradualmente uma base de clientes fiéis. Notavelmente, a empresa expandiu seu alcance vendendo seus populares molhos, pastas e molhos para salada em supermercados. Em um movimento estratégico, a Cava adquiriu a Zoes Kitchen em 2018, tornando a cadeia mediterrânea rival privada por US$ 300 milhões. Nos últimos cinco anos, a Cava converteu com sucesso os locais da Zoes Kitchen em seus próprios restaurantes, contribuindo para sua atual presença de 263 locais em 16 de abril. Demonstrando sua trajetória de crescimento, a Cava relatou um aumento notável nas vendas líquidas no ano passado, com receitas que atingiram US$ 564,1 milhões, marcando um crescimento de 12,8% em comparação com o ano anterior.

#6 Shengfeng Development Limited (SFWL)

A incorporadora imobiliária Shengfeng Development Limited abriu seu capital em 31 de março de 2023, a US$ 4,00 por ação. No final do dia de negociação, as ações aumentaram 44,75%, fechando em US$ 5,79.

#7 ICZOOM Group Inc. (IZM)

O ICZOOM Group Inc., uma empresa de tecnologia especializada em soluções digitais, lançou sua IPO em 15 de março de 2023. As ações da empresa foram inicialmente cotadas a US$ 4,00, mas subiram para US$ 5,70 no final do dia de negociação, marcando um aumento impressionante de 46,00%.

#8 Nextracker Inc. (NXT)

Em 9 de fevereiro de 2023, a empresa de energia renovável Nextracker Inc. abriu seu capital com um preço de IPO de US$ 24,00. No final do dia, as ações haviam subido para US$ 39,59, o que significou um forte aumento de 62,40%.

#9 Structure Therapeutics Inc. (GPCR)

A Structure Therapeutics Inc., uma empresa de biotecnologia focada no desenvolvimento de terapias inovadoras, fez sua estreia no mercado em 3 de fevereiro de 2023. A empresa fixou o preço de sua IPO em US$ 15,00. No entanto, as ações mais que dobraram para US$ 33,55 no final do dia, registrando um aumento impressionante de 121,53%.

#10 Genelux Corporation (GNLX)

A Genelux Corporation, empresa biofarmacêutica, teve uma excelente IPO em 26 de janeiro de 2023. Inicialmente cotadas a US$ 6,00, as ações da empresa dispararam para US$ 27,93, marcando um aumento extraordinário de 351,67%.

#11 Skyward Specialty Insurance Group, Inc. (SKWD)

A Skyward Specialty Insurance Group, Inc., fornecedora líder de soluções de seguros especiais, fez sua estreia no mercado em 13 de janeiro de 2023. As ações, inicialmente cotadas a US$ 15,00, subiram para US$ 24,51 no final do dia, marcando um aumento de 64,13%.

#12 Mobileye

A Mobileye, uma subsidiária da Intel, será uma das IPOs mais procuradas em 2022. Envolvida na fabricação de chips e software para carros autônomos e sistemas avançados de assistência ao motorista, a Mobileye está respondendo à crescente demanda mundial por microchips e semicondutores. A Intel adquiriu a empresa por US$ 15 bilhões em 2017 e planeja permanecer como acionista majoritária após o IPO. Apesar das condições voláteis do mercado, a Mobileye está avançando com sua IPO, com uma possível listagem programada para o primeiro semestre do próximo ano. Ela tem uma avaliação estimada em US$ 17 bilhões.

#13 Prestige Wealth Inc.

A Prestige Wealth Inc., uma empresa de gestão de patrimônio, realizou sua IPO em 6 de julho de 2023. As ações da empresa abriram a US$ 5,00 e dispararam para um preço de fechamento de US$ 18,72. Esse aumento espetacular representou um ganho impressionante de 254,00% e marcou a empresa como uma das IPOs mais bem-sucedidas do ano.

#14 Vinfast

A Vinfast é uma subsidiária com sede em Cingapura do conglomerado empresarial vietnamita Vingroup, que produz veículos elétricos (EVs). Embora a empresa tivesse planos ambiciosos de arrecadar US$ 60 bilhões em uma IPO, a turbulência do mercado e o aumento da concorrência no setor de veículos elétricos levaram a uma estimativa revisada de US$ 30 bilhões. A fábrica de EV proposta pela Vinfast não estará operacional até 2024, o que torna esse investimento especulativo em um mercado imprevisível.

#15 Databricks

A Databricks, um nome de destaque nas discussões sobre IPO, aumentou significativamente sua receita baseada em assinaturas nos últimos dois anos. Com seu software orientado por IA e o apoio dos principais provedores de nuvem, como Alphabet, Salesforce, Microsoft e Amazon, a Databricks está bem posicionada para uma listagem bem-sucedida. A avaliação estimada é de US$ 30 bilhões.

Se a IA é um dos motivos pelos quais os economistas se mostraram otimistas em relação ao S&P500 – e alguns dos maiores beneficiários desse surto de crescimento também apoiam a Databricks -, então essa é uma empresa que você deve observar atentamente.

#16 TikTok

O TikTok, a sensação da mídia social chinesa com uma avaliação estimada em US$ 300 bilhões, encontra-se em uma encruzilhada em meio a preocupações e possíveis desafios. À medida que outras plataformas de mídia social lutam contra o declínio do número de usuários, o futuro do domínio do TikTok está sendo questionado. Embora se preveja que a TikTok buscará uma listagem nas bolsas de Xangai ou Hong Kong em 2023, sua posição outrora inatacável como queridinha da mídia social parece estar diminuindo.

Essas incertezas, combinadas com as recentes proibições impostas ao TikTok em determinados estados, geraram medo e apreensão entre os investidores com baixo apetite por risco. No entanto, em meio à cautela e às preocupações, existe o potencial de uma oportunidade de investimento realmente transformadora se as questões jurídicas puderem ser gerenciadas de forma eficaz. Embora a jornada do TikTok possa enfrentar obstáculos, aqueles que conseguirem superar esses desafios e manter as preocupações legais sob controle poderão aproveitar uma oportunidade única na vida.

#17 Chime

A Chime havia planejado uma IPO em março de 2022, mas com a queda das ações de fintech, a empresa adiou sua listagem. O desempenho lento do setor de fintech em 2022 não impediu a Chime, que pode fazer sua jogada em 2023. Sua avaliação é estimada em US$ 24 bilhões.

#18 Epic Games

A Epic Games, famosa por criar títulos de sucesso como Fortnite e Gears of War, continua sendo uma forte candidata a uma possível IPO em 2023. Apesar do clima atual do mercado, o extenso histórico da empresa no desenvolvimento de videogames que estão no topo das paradas a posiciona favoravelmente para uma estreia pública bem-sucedida. Com uma avaliação estimada em US$ 30 bilhões, a Epic Games continua a demonstrar seu valor de mercado, tendo atingido uma avaliação de US$ 32 bilhões em 2022. O enorme sucesso do Fortnite, acumulando mais de US$ 20 bilhões em receita desde seu lançamento em 2017, fortalece ainda mais as perspectivas da empresa.

Notavelmente, a Epic Games tem buscado ativamente aquisições estratégicas nos últimos tempos, incluindo RAD Games, Tonic Games Group, Capturing Reality, ArtStation, Sketchfab, Harmonix e Bandcamp, sinalizando seu compromisso com a expansão e a inovação. Além disso, os fãs podem esperar por um futuro filme de Gears of War, mostrando a popularidade duradoura da franquia em vários meios de entretenimento. Além disso, a Epic Games vai além do desenvolvimento de jogos, oferecendo o amplamente aclamado Unreal Engine, uma tecnologia popular para a criação de videogames. Com esses esforços multifacetados, a Epic Games se destaca como um participante importante no setor de jogos, pronto para causar um impacto substancial com sua possível IPO.

Desempenho recente das IPOs:

Os otimistas se orgulham de apontar que, nas notícias recentes sobre IPOs, várias empresas estrearam no mercado com desempenhos acima da média. A ODDITY Tech Ltd. (Ticker: ODD) chamou a atenção dos investidores com um impressionante aumento de 35,80% em seu preço de fechamento em 19 de julho de 2023, em comparação com seu preço de IPO de US$ 35,00.

A Apogee Therapeutics, Inc. (Ticker: APGE) também teve um início positivo, testemunhando um aumento de 21,47% em seu preço de fechamento em 14 de julho de 2023, depois de abrir o capital a US$ 17,00. Enquanto isso, a Nabors Energy Transition Corp. II (Ticker: NETD) teve um modesto aumento de 1,40%, fechando em US$ 10,14 no mesmo dia de sua IPO. A Sagimet Biosciences Inc. (Ticker: SGMT) enfrentou uma ligeira queda, com seu preço de fechamento de US$ 15,97 em 14 de julho de 2023, um pouco abaixo do preço da IPO de US$ 16,00. A Bowen Acquisition Corp (Ticker: BOWN) também teve um aumento comparável de 1,40% em seu preço de fechamento em 12 de julho de 2023. No entanto, a 60 Degrees Pharmaceuticals, Inc. (Ticker: SXTP) teve uma queda significativa de 37,74%, fechando a US$ 2,89 em 12 de julho de 2023, depois de ter sido cotada a US$ 5,30. Esses desempenhos recentes de IPOs refletem uma combinação de resultados positivos e negativos, destacando a volatilidade e as possíveis oportunidades no mercado de IPOs.

Por fim, é justo perguntar: a tendência acima continuará? A resposta a essa pergunta permanece incerta, e somente o tempo revelará a direção que o mercado tomará. Como o cenário de IPOs continua a evoluir, é importante que os investidores monitorem de perto esses desenvolvimentos e avaliem as circunstâncias específicas de cada empresa. Os próximos dias e semanas esclarecerão se esse padrão de desempenho misto dos IPOs persistirá ou se surgirão novas tendências. Fique atento enquanto aguardamos mais atualizações e percepções do mercado para obter uma compreensão mais clara da trajetória futura dos IPOs.

 

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